热点精选: 大基建+核电核能+煤炭+雅下水电

  • 2025-07-25 08:34:34
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热点一:大基建

核心逻辑:公布《农村公路条例》,自2025年9月15日起施行。《条例》明确农村公路建设以提升路网质量为重点,与国道、省道建设衔接协调,促进城乡交通运输一体化;新建农村公路应符合公路技术等级要求,现有不符合最低技术等级要求的应当进行升级改造。

产业前景:随着乡村振兴战略深化,农村公路将成为城乡融合核心纽带,为农业现代化、乡村旅游、冷链物流等提供支撑,市场潜力持续释放。

相关标的:达刚控股、国创高新、南方路机、中公高科。

热点二:核电核能

核心逻辑:7月22日,中国聚变能源公司在上海挂牌成立。公司将规划打造全高温超导环流4号,对标CFS的SPARC;后续进一步打造中国聚变工程实验堆,目标Q≥10、验证氚自持、并演示发电;随后计划打造示范堆(2045年)、商用堆(2050年)。

产业前景:随着中国聚变能源公司的成立,可控核聚变新项目或加速启动,有望增厚行业资本开支,产业链公司迎来发展机遇。

相关标的:

王子新材——公司研发的核聚变磁体电源装置专用电容已实现交付,将继续加大在核聚变领域的投入,正在扩建的电容器智能制造基地,将重点满足聚变磁体电源等高端需求。公司与瀚海聚能战略合作,加速可控核聚变商业化进程。

哈焊华通——公司在可控核聚变产业链中定位于关键材料供应商,焊接技术壁垒高、国产替代价值显著,公司已在紧凑型全超导核聚变实验装置项目中供应高质量焊接材料,应用在设备结构的关键部位。

其余相关公司还有久盛电气、英杰电气、应流股份等。

热点三:煤炭

核心逻辑:国内期货主力合约多数上涨,焦煤触及涨停板,涨幅11%,焦炭上涨5.29%。焦煤从6月初的709元/吨上涨至1135元/吨,累计上涨60%。

产业前景:

相关标的:晋控煤业、山西焦煤、昊华能源、淮北矿业。

热点四:雅下水电

核心逻辑:2025年7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式上午在西藏自治区林芝市举行,总投资约1.2万亿元:据网络资料,建筑材料(水泥、砂石骨料为主)金额约300+亿,带动相关水泥、基建等个股满屏涨停。

产业前景:

相关标的:龙建股份、宝利国际、徐工机械、华设集团。

二、操作策略

指数继续高开攀升,再度刷新阶段新高,成交额逼近2万亿元,沪指逼近3600点。经过持续攀升之后,指数偏离5日均线较远,大盘又面临3600点整数关口压力,追高要实时关注3600点得失。如果不能形成有效突破,要防止股指快速回撤。整体走势而言,趋势向上未变,继续沿趋势逢低做多。